跟沈翊一起师从许意多的林敏来到了许意多家，她看着画室里的画提议办一场画展，沈翊觉得这样做并没有什么意义。林敏注意到一副由沈翊创作的画，而这幅画七年前就已经被沈翊烧掉了，由此可见这幅画是许意多临摹出来的。林敏此劝告沈翊最好画一幅真的来代替，否者临摹别人画作的许意多将会被人唾弃。沈翊听后未置可否，便拿着画匆匆离开。

杜城走访画廊时发现了很多沈翊的画，然而这些画早在七年前就已经被沈翊烧掉了，画廊老板从照片中辨认出卖画的人是许意多。李晗从许意多的手机中找到了一段关于许意多的儿子--许思文的视频，视频上许思文请求许意多帮自己筹一笔巨款。杜城怀疑许意多绘制沈翊作品的赝品去贩卖，就是为了帮许思文筹钱。

许思文回到北江，沈翊把许意多的画全部交给了他。许思文决定将画全部售出，沈翊想让他留些画做纪念，可许思文认为极度热爱绘画的许意多根本就不喜欢自己，所以他才在成年后一直生活在国外。沈翊问许思文有没有收到许意多的汇款，许思文表示自己从没收到许意多的钱。

审讯室里杜城告诉许思文，许意多是在给他汇款后自杀的，许思文拿出自己名下的所有银行卡让杜城随便查。杜城让许思文重复视频里的话，许思文直言自己跟许意多夫妇的联系很少。

沈翊仔细看过视频后发现视频中的人不是许思文，杜城表示疑惑，沈翊解释虽然两人很像，但通过无法伪装的微表情，他可以看出两人的不同。通过对视频中光线的分析，沈翊发现这视频是由AI换脸技术合成的 

沈翊坐在了许思文的面前，许思文想看看那段视频，沈翊告诉许思文，许意多很关心他，却又不敢联系他怕打扰他的生活，所以才上当受骗的，许思文低下头掩饰夺眶而出的泪水。

通过案件关联，杜城发现跟此案相似的诈骗案已经发生很多次了，张局长下令要尽快破案。铜城作为一家信息安全公司正在开发AI换脸技术，铜城负责技术的人员表示完成AI换脸不仅需要掌握视频中人物的大量照片，还要事先录制一条同样的视频做换脸前的底版。李晗找到了所有的诈骗视频，沈翊通过仔细观察和细心对比画出了视频底版中人物的画像，杜城拿着画像走访受害者的周边关系人，最终找到了家政工作人员张小雪。杜城和蒋峰到家政公司调查后发现有几起诈骗案的受害者正是张小雪的服务对象，随后张小雪被带到了警局。

审问时，张小雪的的表现有些紧张但很坦然，而且张小雪的电脑里也没有AI换脸的相关信息，案件陷入僵局。李晗提议从许思文经常使用的社交网站上寻找线索，经过筛选，李晗找到了四个频繁查看许思文社交账号的IP地址，而这四个地址都指向张小雪的住址。

张小雪再次接受询问，沈翊想起他在张小雪家发现的男性生活印记，张小雪说明自己曾跟前男友胡志峰同居，而且两人刚刚分手。沈翊追问胡志峰的情况，张小雪说胡志峰是电脑销售员，经常出差。李晗查到了胡志峰的位置，沈翊从杜城口中得知诈骗犯的量刑并不重。要行动时杜城发现沈翊不见了，此时沈翊带着一幅画敲开了胡志峰的房门。