刘少奇毛泽东朱德讨论未来中国革命发展问题，刘少奇表示如果依靠群众就能一步步达到自己的目的，群众工作的内容是发动人民进行清算汉奸的斗争，是减租和增加工资的运动，是生产的运动，刘少奇应声表示发动群众，建立根据地，坚决有计划的粉碎国民党的进攻。毛泽东表示要注重调查研究，熟悉地理民情，要下决心和东北人民打成一片，要在群众中培养出积极分子和干部。另外要告知大家，即使大城市和交通线都归国民党，东北的形势仍然有利于共产党，只要动员一切力量，迅速开展建立根据地的思，就有站住脚跟的底气。林彪正在大怒的时候，梁兴师赶来报道，并请求林彪指派作战任务。林彪觉得一路退让不是办法，必须打一仗灭灭对方的锐气，便电告黄克诚，调七旅跟自己汇合。毛泽东得知林彪在秀水河子歼灭敌人一个多团，缴获俘虏不少，这说明美军装备也不是无法战胜的。毛泽东也明白军队刚整编需要些时间调整。任弼时拉着毛泽东去见毛岸英，父子多年未见分外感伤也分外高兴，毛泽东替毛岸英提起了行李，毛岸英本欲拒绝，但又不舍拒绝。

夜里，毛泽东拉着毛岸英的手，表达了这些年没有照顾好他的内疚，毛岸英则安慰毛泽东，自己虽然曾跟弟弟流浪街头，但自己坚持不讨饭不丢人格，因为自己心里知道，自己是毛泽东的儿子。毛泽东告诉毛岸英，那时候自己非常的着急，但是鞭长莫及，能把他送去苏联，多亏了宋庆龄的帮助。毛泽东从怀里掏出杨开慧送给自己的梳子，为自己的儿子毛岸英梳了梳头，温柔亲密的举动让毛岸英很感动。两父子闲聊，毛岸英说自己也在欧洲打击法西斯，自己跟着大部队打仗，学了很多的经验，自己会严格要求自己，从头开始学习。梳着梳着毛泽东突然感伤了起来，告诉毛岸英梳子是杨开慧送给自己的礼物，也是自己最珍贵的礼物，睹物思人万分思念杨开慧。毛岸英告诉毛泽东，杨开慧当时在狱中很坚强，时刻都惦记着毛泽东，并且永远都爱着他。毛泽东抱住毛岸英表示，自己以后再也不会让他离开自己了。

八年过去了，蒋介石回到了官邸，非常的开心，告诉宋美龄，国内的斗争还没有结束，毛泽东想靠一纸合约和平国内，根本就是笑话，因为从谈判开始，国民党的兵力就一直在部署，力图取得战略上的优势。毛岸英一大早就起来锻炼了，毛泽东告诉毛岸英现在时局艰难，林彪都已经退到了松花江，现在还要放弃哈尔滨。毛岸英主动请缨，打算上前线。毛泽东却告诉毛岸英，哪个部队都不要去，要下地学做农民，中国大部分都是农民，只有懂得农民才能搞好革命。白崇禧告诉蒋介石，目前战事喜人，但后方却不稳定，很多位置留给了伪军，让很多有功的人都很不舒服。蒋介石却不以为意表示，没有枪杆子再怎么闹也无用，现在需要的是团结，毕竟除了戡乱还要建国，共克时艰，解决完共产党，以后的日子肯定会好起来的。

毛泽东偷偷去看毛岸英参加劳动大学的成功，看完了就拉着任弼时开会。蒋介石要撕毁合约，发动内战，毛泽东表示必须要做好充分的准备。蒋介石方面不管是人员，武器等方面都优于共产党，战事一开，消灭共产党不再话下，另外宋美龄也取到援助，大部分的物资都已经在运输途中了。种种形势让蒋介石觉得戡乱建国马上就在眼前。

1946年4月26日，国民党军队以进攻中原解放区为起点，对解放区发动全面进攻，全面内战爆发。蒋介石背信弃义，撕毁和平协议，调集约160万大军，对共产党各解放区继续扫荡。大家都知道国民党的优势很明显，但共产党也有自己的优势，官兵一致，纪律严明，作战英勇顽强，多年的革命斗争磨练出一批杰出的指挥员，他们掌握战争规律，驾驭整个战争，运筹帷幄具有灵活机动的战略战术。另外认真贯彻减租减息政策等也激发了农民工人当家做主，翻身解放的政治热情，工农商发展都很快，为战争提供了物质保障。毛泽东表示现在已经不是打不打的问题，而是如何取得胜利的问题，蒋介石一意孤行，现在国统区百业凋零，民不聊生，很多优势在这当中被减弱了。而共产党却得到了解放区人民的拥护和支持，而且也获得了国统区命中的支持和认可，这些都是决定战争胜败的重要因素。毛泽东发令要求面对敌人的进攻不能畏缩，要机动灵活的打击敌人，取得自卫战争的胜利。粟裕请战前线得到了批准，华中野战军在苏中地区七战七捷，其他战场也先后取得胜利，粉碎了国民党军队的全面进攻。

安娜路易斯斯特朗询问毛泽东，如果外国友人询问为何中国内战该如何作答，毛泽东告诉她，因为蒋介石在屠杀中国人民，人民要生存就必须要自卫，决定战争成败的是人民，而不是一两件新式的武器，一切反动派都是纸老虎，反动派虽然看起来挺可怕，但其实没有真正的力量，从长远来看，真正的力量不是属于反动派而是属于人民，因为反动派代表着反动，而共产党代表着进步。安娜路易斯斯特朗感恩毛泽东在特殊时刻接受自己的访问，毛泽东表示世界各国人民必将联合起来，打到一切帝国主义反动派。梅园新村，周恩来告记者，政协决议不但未曾丝毫付诸行动实施，而且被国民党当局破坏，停战协定是经过政协决议批准的，但内战从东北打到关内，和平谈判的大门，已经被国民党政府当局一手关闭了，偏离了民主和平统一的轨道，假和平假民主绝对骗不了人，但中国共产党愿意为真和平真民主奋斗到底。

张治中告诉周恩来，虽然信仰不同，但不能减少两人之间的友谊，自己被人足足利用了十个月。周恩来表示自己马上要回延安了，希望张治中可以一切保重，也期盼再相见的那一天。肖劲光韩先楚等人讨论战情。