上古，酋魔率众妖祸乱人间遭轩辕帝持剑封印元神，因酋魔力量过于强大，轩辕剑被震裂为两段落向人间。千年之后，轩辕剑化为两股剑气生成兄弟二人分落尧汉、骁月两国，两国战乱不休。如今，哥哥已是尧汉飞羽十杰之首领，而弟弟却还不知所踪。

这日，横艾带着多闻使去查看丞相在山中的流马渊，她说十万粮草已经从昊城运运出去了，为了确保粮草的万无一失，他们已经在这流马渊设下了屏障。

骁月国，紫衣尊者发现暮云的剑气又发作了，他问暮云这是怎么回事。暮云说今天是兰茵的忌日，所以他一时没能控制住体内的剑气。紫衣尊者承诺他一定会想办法让兰茵复活，但是他有事要求暮云。紫衣尊者希望暮云前去流马渊偷盗尧汉国的粮草，暮云答应了这件事就立刻出发了。

流马渊，焉逢带着人手抵御骁月国派来的杀手。忽然，暮云出现了，他和朝云打了起来。另一边，横艾发现骁月国的杀手中竟然有她的妹妹磬儿。横艾和磬儿都是守护轩辕剑的仙女，她们是遭遇大难后被迫分开。

暮云在打斗中擒获了多闻使，他逼迫焉逢毁掉流马渊的栈道。多闻使不想骁月国的奸计得逞，他让焉逢不要管他。焉逢故意假装答应毁掉栈道，他趁着暮云不注意把多闻使救了出来。不料暮云却突然爆发了体内的剑气，他靠着轩辕剑气将流马渊的栈道毁掉了。流马渊被毁，尧汉国十万粮草毁于一旦。

粮草被毁，丞相震怒，多闻使直接被下了大狱。飞羽十杰全部都跪在多闻使面前要求和他共担罪责。多闻使不愿意连累飞羽十杰，他决定赴死。就在刽子手行刑的时候，横艾带着丞相的手令出现了，她说丞相公羊朔要见多闻使和焉逢。

公羊朔原谅了焉逢和多闻使看顾粮草不周的罪名，他要焉逢想办法去找苍梧族再借十万粮草。

磬儿一个人在大厅里弹琴，紫衣尊者看出了她的烦忧，他走过去问她是不是出了什么事。磬儿说她已经找到了姐姐，但姐姐似乎已经不记得她了。紫衣尊者劝磬儿不要太过于伤心，他说等到他找齐两股轩辕剑气，到那时候她们姐妹自然会团圆。

横艾一直爱慕于焉逢，她担心焉逢此去借粮会有意外发生，于是她给焉逢亲手做了一件披风希望保他平安。

暮云冒充焉逢去苍梧者接应粮草，可他发现苍梧族的粮草竟然是一名美丽的女子。女子说赈灾的粮草就在她身上，她要暮云带她去尧汉。树林里突然出现了树妖，女子和苍梧者的爷爷都被绑到了树上。幸好焉逢及时出现，他救了女子，他们俩抱着从树上飞了下去。原来该女子竟然是苍梧族的耶亚希。

焉逢救了差点被树妖吞噬的耶亚希，可他们却掉进了林中的树坑里。耶亚希把一切都怪到焉逢的头上，她觉得都是他害得她这么倒霉。焉逢在掉进树坑的时候受伤昏了过去，于是耶亚希就脱了他的衣服帮他身上的伤口敷药。

焉逢从耶亚希的话里得知她就是苍梧族运送粮草之人。这时，树妖又出现了，焉逢将树妖击退后带着耶亚希从树坑里飞到了地面上。

暮云想要抢走耶亚希，焉逢为了保护耶亚希不惜和暮云打了起来。万分危急之时，暮云的轩辕剑气突然袭向了耶亚希，奇迹发生了，耶亚希竟然不惧怕轩辕剑气。暮云看到兰茵突然出现了，他想去找兰茵，但兰茵却带着耶亚希一起消失了。