慧可给耿玉京和郑巧儿详细讲述了小五义的故事，怪侠东方晓排名老三，西门牧排行老四，夫人叫殷明珠，是东方亮的姨妈，耿玉京想邀请东方亮一同前往昆仑山，郑巧儿好奇老五是谁，慧可避而不答，借口口渴了转移话题，郑巧儿就拿出一葫芦美酒相诱惑，慧可端起来大口喝起来，耿玉京趁机打听小五义的老五，慧可支支吾吾答非所问，郑巧儿当面说出慧可就是老五，而且她早就听郑铁岗说起过此事，慧可不好意思一笑了之，不由地想起当年小五义出生入死的往事。

由于风太大，灯笼被吹倒，把那本秘籍烧成灰烬，所幸耿玉京早已经把功法背得烂熟于心，郑巧儿却认为这是最好的归宿，山洞墙壁上突然闪现一首诗。牟一羽借着酒劲劝东方亮跟踪耿玉京去昆仑山，趁机向耿玉京讨要武当和少林秘籍，东方亮不想做这苟且之事，想正大光明和耿玉京学习，牟一羽又搬出蓝水灵来说事，东方亮立刻心动了。

西门燕带着蓝水灵辗转半个月的时间，眼看就到昆仑山脚下，西门燕号称她的母亲西门夫人是最漂亮的，蓝水灵迫不及待想一睹这个昆仑派掌门的真容，西门燕觉得蓝水灵也很美，只是不希望东方亮和她在一起，蓝水灵劝她不要介意，因为东方亮的梦想就是做天下第一剑客，西门燕才稍稍释怀，坚持要把她带回昆仑山，才能把东方亮引回来。

常五娘去马场买了一匹马，她在荒漠上试驾，没想到那匹马突然尥蹶子，一步不肯往前走，任凭常五娘如何指挥，它只是在原地打转，还差点把常五娘摔落马下，阴间秀才陆志诚远远看到这一幕，就把常五娘单独叫到一边，对她百般勾引，常五娘和唐二合伙整治陆志诚，把他拖到马后跑了很远，陆志诚气得咬牙切齿。

唐二带陆志诚来见戴面具的人，戴面具的人想利用他曾经是昆仑派弟子的身份拿下昆仑宫。陆志诚带拜帖来昆仑宫见西门夫人，他揭发卢象升在断魂谷招兵买马，囤积粮草，想一举拿下昆仑派，陆志诚口口声声称去劝卢象升，结果被他打成重伤，陆志诚求西门夫人为他做主，西门夫人已经退隐江湖多年，她不想多管闲事，陆志诚威胁恐吓西门夫人，可她根本不买账，还派人把陆志诚赶走了。

西门燕带蓝水灵来镇子上的客栈暂住一晚，想明天再赶回昆仑宫，蓝水灵问起她的父亲，西门燕只记得他是强盗头子。陆志诚来断魂谷找谷主卢象升求助，诬陷西门夫人请来高手要对付断魂谷，声称他在西门夫人面前替卢象升说了几句好话，就被打成重伤，卢象升根本不信，三言两语把他打发走了，卢象升不敢怠慢，派人在各个路口布防，以免西门夫人带人来犯。

陆志诚离间了卢象升和西门夫人的关系，就回来向带面君的人复命，戴面具的人派他挟持西门燕，然后栽赃给卢象升，只要西门夫人派人攻打断魂谷，他就趁机带人占领昆仑宫。

店小二给西门燕送来当地水果，西门燕早就知道这是一家黑店，她却满不在乎，让蓝水灵吃水果，她去床上打坐练功。深夜时分，蓝水灵突然听到窗外有两个人，他们早就了解到西门燕每天晚上打坐入定的时候就像死人一样无知觉，两个劫匪用钱镖打中西门燕，想把她扛回去交差，蓝水灵即使出手把两个劫匪打跑。

陆志诚得知手下失手，就亲自来抓西门燕，西门燕突然醒来把他们打翻在地，陆志诚等人吓得落荒而逃。西门燕去找客栈的伙计，发现他早已经被人打死，墙上只写了“断云”两个字，西门燕断定劫匪是断魂谷的卢象升派来的。