常五娘苦等了戈振军八年之久，一心就想和他离开武当过安稳的日子，可戈振军不想走，想留下来继续教耿玉京武功，任凭常五娘苦苦哀求也无济于事，常五娘彻底死心，当即决定报复天下所有的负心汉。

耿玉京和蓝水灵从小一起在武当长大，两个人青梅竹马两小无猜，今天是山下寨子一年一度的女儿节，青年男女都不肯错过这热闹的相亲会，耿京士想去凑热闹，就软磨硬泡求蓝水灵一起去。

耿京士一到镇上就四处闲逛，他一出现就吸引了寨子里女孩的青睐，耿玉京选了一个女孩的香囊，按照当地的风俗，一旦选中了女孩的香囊，就要对她的终身大事负责，女孩母亲认出耿玉京是武当俗家弟子，很想把女儿嫁给他，就带着女儿去追耿玉京，逼他娶了自己的女儿，耿玉京吓得落荒而逃。

蓝水灵在街上摆摊兜售自己的刺绣作品，一袭白衣的东方亮出现在街上，女孩们纷纷追上去，主动把自己绣香囊送给他，蓝水灵也不禁多看了东方亮一眼，旁边摆摊是卖梨的郑巧儿，她主动和蓝水灵打招呼，极力撺掇蓝水灵主动追求东方亮，蓝水灵羞得满脸通红。

东方亮突然转回身要买郑巧儿的梨，郑巧儿故意狮子大开口，东方亮望而却步。土司的少爷从此经过，被蓝水灵的美貌深深吸引，他过来对蓝水灵百般调戏，动手动脚，东方亮及时赶来为蓝水灵解围，就在这时，对歌开始了，郑巧儿赶忙拉起东方亮和蓝水灵去看热闹，土司的少爷气得咬牙切齿。

听到对歌开始，赶忙挣脱那对母子的纠缠逃离了。对歌开始，青年男女分立河两边，用歌声向心怡的对象传递爱慕之情，蓝水灵和姑娘们齐声高唱，土司少爷为首的小伙子们一展歌喉对唱，耿玉京担心土司少爷把蓝水灵抢走，就偷偷塞给东方亮一张纸条，上面写了传情的歌词，东方亮大声唱出来，立刻吸引了所有姑娘的目光，土司的少爷的风头被抢，他气得咬牙切齿，看出是耿玉京在背后搞鬼，就带人去抓他。

耿玉京蹦蹦跳跳跑到后山去玩，郑巧儿紧随其后跟过去，耿玉京无意中看到常五娘在树下唱着幽怨的歌，就主动过去和她攀谈，常五娘当面揭穿耿玉京不是蓝家的人，刚想把耿玉京的身世说出来，蓝水灵突然来找耿玉京，常五娘只好先走，郑巧儿和土司的少爷躲在一边看不到这一幕。

无相派不戒下山祭拜何其武，顺便把耿京士夫妇的遗骨葬在何家祖坟，戈振军想去办此事，借此书记会为自己当年的错误赎罪，无相劝他放下当年的恩怨，只要好好把耿玉京打磨成才，戈振军也只好作罢。

郑巧儿亲眼看着常五娘离开，对她的身份产生了好奇之心，爷爷突然赶来把郑巧儿的思绪打断，派她亚继续盯紧东方亮，郑巧儿跟踪了东方亮好几天，没有发现任何异常。爷爷带郑巧儿来到树林间一间木屋，从窗户里看到东方亮跪地宣誓，要去武当山下战书。

原来，东方晓十八年前来武当宣战之后就杳无音信，他的儿子东方亮每隔几年就会来武当下战书，想为父亲挽回颜面，郑巧儿发誓会好好盯紧东方亮。常五娘连夜来找戈振军谈判，再次逼他一起离开武当，否则就把当年的秘密公之于众，戈振军不为所动，常五娘逼他偷出几颗敬献朝廷的红丸，戈振军断然拒绝，常五娘威胁要把他杀死耿京士的事告诉耿玉京，让他们师徒反目，戈振军气得咬牙切齿，只好答应帮她偷红丸。

蓝父久咳不愈，蓝水灵从神农架回来，看到父亲病重，心里焦急万分。耿玉京悄悄来后山见常五娘，土司少爷带人偷偷跟在后面，常五娘误以为耿玉京带来帮手，就使用带毒的暗器把他打伤，耿玉京发现土司少爷中毒，他吓得不知所措，家丁们要抓他回去，多亏郑巧儿及时赶来把耿玉京救走，家丁们对他们俩围追堵截，他们很快甩掉追踪，可耿玉京不敢回家，担心被父亲责骂。

蓝水灵给父亲熬好汤药，发现耿玉京迟迟未归，赶忙返回武当去找人。蓝水灵回到武当不久，家丁们就抬着中毒的少爷来找戈振军兴师问罪，戈振军答应会妥善处理此事。