1919年秋，在灯红酒绿的大上海，人们都行色匆匆，为了生计忙碌奔波。毛泽东和蔡和森志同道合，他们对当今黑暗的政府和军阀混战深恶痛绝，两个人约好分别去寻求救国和点亮民众的方法。毛泽东送蔡和森上了去法国的轮船，他马不停蹄赶往北京找革命领袖李大钊。

民主革命创始人陈独秀有两个儿子---陈乔年和陈延年，他们强烈反对陈独秀暴力救国的思想，信奉无政府主义才能救国的理念，他们想去法国寻求真理，陈独秀早就从报纸上旅法名单上看到他们俩的名字，他没有来码头送两个儿子，就给他们写了一封信，陈延年对父亲陈独秀大为不满，还当众大放厥词，遭到进步青年的围攻，陈延年拉起陈乔年撒腿就跑。

毛泽东听说老师杨昌济病重，赶忙来医院探望，杨昌济病入膏肓，已经无力回天，他唯一放心不下的就是自己的女儿杨开慧，他拼尽全力把杨开慧的手放到毛泽东的手心里，才安详地闭上了双眼。毛泽东给恩师杨昌济举行了追悼会，想和杨开慧一起送杨昌济的灵柩回长沙，毛泽东鼓足勇气向杨开慧求婚，杨开慧满口答应，愿意永远追随他，毛泽东让她明天去李大钊家辞行。

毛泽东和杨开慧冒着大风雪来李大钊家，在门外就听到李大钊用俄语唱“国际歌”，他们俩被雄壮有力的歌声吸引，一直等李大钊唱完才进屋辞行。杨开慧还向李大钊要来“国际歌”的歌词，李大钊对毛泽东寄予厚望，希望他回到基层继续开展革命工作，还给他一本“共产党宣言”。

李大钊得知陈独秀要回上海，亲自去送他，还拿出几本“共产党宣言”，让陈独秀尽快找人翻译出来。陈望道是浙江义乌的著名翻译家，他一拿到“共产党宣言”，就不眠不休开始翻译，翻译到精彩的地方，他不由自主用粽子蘸着墨汁吃下去，母亲看到这一幕忍俊不禁。陈望道用了一个月的时间，终于完成了这本书的翻译，他第一时间交给陈独秀，陈独秀对他赞不绝口，盛情邀请他加入中国共产党。

陈独秀把“共产党宣言”拿到工厂印刷，工人们不敢耽搁，立刻排版印刷，陈望道查出一个地方翻译不准确，连夜来到印刷厂修改，工人们正在加班加点印刷，不小心把封皮的字符搞乱了，把共产党印成了共党产，幸好书里的内容没有印错。毛泽东拿到这本书，激动之情溢于言表。

周恩来也从李大钊手中拿到翻译好的“共产党宣言”，他建议成立中国的人布尔什维克，李大钊得知周恩来要去法国，就把“国际歌”的歌词交给他，让他去找陈乔年和陈延年翻译。周恩来一来到法国，就看到人们在街上游行，他们一起高唱“国际歌”，周恩来被铿锵有力的旋律和歌词深深吸引，让司机半路停车，他站在原地听了一遍又一遍。

军阀头子赵恒锡带人闯进毛泽东家，口口声声要抓毛泽东，杨开慧拼命反抗，被军阀打伤。何叔衡掩护毛泽东离开长沙，杨开慧来码头送他，两个人依依惜别。1921年，在浙江嘉兴南湖的一条游船上，毛泽东等人召开了第一届党的代表大会，陈独秀当选党局书记，他们一起小声唱起了那首“国际歌”。

陈乔年和陈延年亲眼看到师傅伯纳德被警察抓走，他们知道伯纳德是共产党员，也只能躲在一边干着急。周恩来来找陈延年和陈乔年，拿出陈独秀写的文章，陈延年对父亲暴力革命的理念强烈不满，周恩来一阵见血指出陈延年的思想是乌托邦，不适合中国国情，陈延年不服气，赌气掉头就走，周恩来拜托陈乔年帮忙翻译“国际歌”。

毛泽东悄悄成立船山学社，他第一天来上课，看到教室里只有夏明翰一个人，杨开慧随后赶来，她现在只能秘密招生，担心赵恒锡来抓毛泽东，相信以后来的学生会越来越多，毛泽东认认真真给他们俩上课。陈炯明突然倒戈，他带兵围攻孙中山的总统府，宋庆龄劝孙中山尽快离开，他坚决不走，要和陈炯明斗到底。